Mercado de Valores

Legado implica un proceso de transmisión generacional del patrimonio, y cuando se trata de la gestión patrimonial se debe entender que estos dos conceptos están estrechamente enlazados.

En una relación de inversionista y asesor o empresa asesora de inversión, la comunicación es un eje principal para el desarrollo de la confianza.

En una relación de inversionista y asesor o empresa asesora de inversión, uno de los principales ejes se fundamenta en la responsabilidad fiduciaria que ésta adquiere con usted como inversionista.

Como inversionista se debe ser consciente que en la posición dentro del ecosistema financiero hay derechos o normas que apoyan las relaciones entre asesores e inversionistas.

La relación asesor-cliente es cercana y a un mismo nivel, donde uno aporta el conocimiento técnico del área y el otro trae consigo sus necesidades y objetivos a resolver, es un trabajo en equipo; donde interactúan principios, valores, derechos y obligaciones.

Un objetivo busca dar respuesta al para qué invertir, lo cual da un tiro de 180° al sentido de la asesoría y al proceso de inversión del cliente, ya que se coloca el dinero como un medio para el logro de objetivos. De esta manera el desafío, aunque más complejo, es de mayor satisfacción para todos los que intervienen en el proceso.