Soy inversionista, ¿cómo tomar decisiones conscientes?

La relación asesor-cliente es cercana y a un mismo nivel, donde uno aporta el conocimiento técnico del área y el otro trae consigo sus necesidades y objetivos a resolver, es un trabajo en equipo; donde interactúan principios, valores, derechos y obligaciones.

¿La trilogía imposible de los objetivos de inversión?

Un objetivo busca dar respuesta al para qué invertir, lo cual da un tiro de 180° al sentido de la asesoría y al proceso de inversión del cliente, ya que se coloca el dinero como un medio para el logro de objetivos. De esta manera el desafío, aunque más complejo, es de mayor satisfacción para todos los que intervienen en el proceso.

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