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Un objetivo busca dar respuesta al para qué invertir, lo cual da un tiro de 180° al sentido de la asesoría y al proceso de inversión del cliente, ya que se coloca el dinero como un medio para el logro de objetivos. De esta manera el desafío, aunque más complejo, es de mayor satisfacción para todos los que intervienen en el proceso.
El rol de las mujeres en las finanzas cambió para siempre y hoy podemos observar que se incrementa, incorporando en el proceso y toma de decisiones a la esposa, las hijas o nietas, conscientes de que es un tema que tradicionalmente había estado en manos del hombre.
Vivir de manera consciente sobre estas cinco acciones nos ayudará en cada paso, con decisión y experiencia a mantener los objetivos de mediano y largo plazo, para seguir construyendo los pilares sobre los cuales nos gustaría que se fundamenten nuestro legado.
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