EscucharSobre la industria de equipo médico y de precisión se sostiene la mayoría del peso de las exportaciones nacionales, con un 44% de la participación en 2024. A pesar de ello, los cuatro productos que representan más monto exportable al sector no se posicionan como principales proveedores a nivel mundial.
Caso contrario se da con la oferta agrícola, la cual posee el segundo lugar en la balanza comercial con un 18% de participación. La piña no solo es el cuarto producto con mejor rendimiento en cuanto a monto, sino que el fruto nacional es el favorito alrededor del mundo.
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Mientras Estados Unidos es el principal competidor en el nicho de dispositivos médicos con amplia ventaja, Filipinas aún no se acerca de manera amenazante a los resultados de Costa Rica con la piña, aunque sí tiene superioridad con el banano.
EE. UU. es un fuerte competidor de atracción de inversión extranjera directa (IED) con empresas vinculadas a la manufactura médica. Filipinas, por otra parte, también es uno de los principales contrincantes en el sector servicios debido al amplio mercado de talento con capacidad para cubrir las necesidades de los inversores.
Según el índice de desempeño 2023 Greenfield FDI, Costa Rica se posicionó en el cuarto puesto de Latinoamérica y el Caribe en cantidad de nuevos proyectos que llegaron al país. Si se analizan los principales destinos de dispositivos médicos entre 2023 y abril del 2024, se evidencia que Costa Rica encabeza la lista en la región.
Aunque Costa Rica se muestra con buenos resultados en IED y exportaciones, la población del país es una de las limitantes para dar abasto a la demanda mundial. El talento capacitado es otro de los factores importantes para atraer proyectos de inversión.
Competencia de envíos
Las agujas y catéteres, los aparatos de medicina veterinaria, los aparatos de prótesis, la piña y el banano integran el top 5 de productos que aportan más ingresos en las exportaciones que realiza el país.
El posicionamiento que tienen dichos bienes a nivel mundial va desde el primer eslabón hasta el séptimo en cuanto a principales proveedores. La estabilidad caracteriza a esos productos, ya que desde el 2022 se mantienen en el mismo puesto en la balanza comercial internacional.
Las agujas y catéteres encabezan la lista de monto exportable con un total de $3.224 millones reportados en el 2024, de acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Su desempeño produjo que se mantenga en el quinto puesto a nivel mundial desde el 2023, lo que significa que mejoró dos peldaños en comparación con el 2022.
El liderazgo con dicho producto lo tiene EE. UU. con una factura de $7.952 millones en 2024, luego le sigue Irlanda con $6.730 millones, México con $5.631 millones y Países Bajos con $4.851 millones.
Los instrumentos y aparatos de medicina veterinaria representaron $2.874, pero esta cifra es seis veces menos que lo que obtuvo el principal proveedor: EE. UU.
Los artículos y aparatos de prótesis sí cedieron un puesto en relación con el 2023; actualmente se encuentra en la cuarta casilla de proveedores mundiales. Sin embargo, se consolidaron como el número uno en Bélgica con una factura total de $193 millones en 2024.
Para Jaime Morales, vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), la falta de innovación y el deterioro de la educación son dos factores que pueden deteriorar el rendimiento o posicionamiento del país en el comercio internacional.
El caso de éxito de Costa Rica se ejemplifica con la piña fresca. Esta fruta es la favorita entre los compradores en el mundo y la preferencia se refleja en los números frente a sus competidores: la producción nacional facturó $1.348 millones por exportaciones en 2024, mientras que Filipinas —segundo proveedor mundial— reportó $429 millones, según estimaciones de TradeMap.
El banano se mantiene en el tercer lugar de preferencia por detrás de la potencia ecuatoriana que comercializó $3.669 millones en 2024, mientras que Filipinas está en el segundo lugar con una diferencia de $30 millones sobre Costa Rica.
Los envíos nacionales se dirigen principalmente a EE. UU. y Europa. De manera general, el mercado norteamericano abarca el 47% de las exportaciones nacionales, según estadísticas de Procomer.
El país norteamericano no es solamente el socio comercial más grande de Costa Rica, sino el mayor competidor en la industria de equipo de precisión y médico.
Atracción de IED
Las exportaciones de la industria manufacturera se ven influenciadas por la atracción de IED. Cuantas más empresas se inserten en el país o reinviertan, mayor será la capacidad de envíos con sello “producido en Costa Rica”.
El total de IED que alcanzó el país al cierre del año anterior es de $4.321 millones y del cual el 70% es de origen estadounidense. El territorio norteamericano es, nuevamente, el principal socio en atracción de inversión extranjera.
EE. UU., Alemania, Reino Unido, México, España y Japón integran el top 6 de países que capturan más IED, según un análisis de FDI Intelligence entre el periodo 2003-2023.
Costa Rica compite directamente en la región contra México, Colombia, Argentina, Guatemala, Panamá y República Dominicana.
“El país goza de un buen posicionamiento. Costa Rica no trae todo tipo de inversión, al contrario, por su tamaño y escala ha tenido una estrategia muy atinada en los últimos 40 años para encontrar su nicho, posicionarse y ser un referente”, comentó Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), quien aclaró que los rankings mundiales no suelen hacer análisis por sectores, sino por nivel de inversión total.
El criterio de Gibson se respalda con el rendimiento de los flujos de inversión entre el 2022 y 2024. La manufactura sigue creciendo y abarca el 67,4% de los proyectos; el turismo, en segundo lugar, también atrae a los inversores y tuvo un peso del 13,9% en la balanza general del 2024, según Procomer.
El sector servicios tuvo una caída en el 2024, año en el que la participación en los flujos de inversión se limitó a 5,1% luego de situarse en 21,8%. “Sabemos que algunas empresas hicieron préstamos a la casa matriz y que eso disminuyó el flujo de inversión en el sector”, dijo Procomer.
Si se toma en cuenta la cantidad de proyectos de Costa Rica en 2022 en relación con el producto interno bruto de ese año, el país obtuvo el primer lugar en atracción de inversión en dispositivos médicos. Así lo reportó FDI Intelligence en 2024.
Para que el país sea más atractivo en materia de inversión se requiere fortalecer la educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que Costa Rica “ha tenido dificultades para mantener el ritmo de la creciente demanda de habilidades avanzadas y de alta tecnología, lo que ha generado una gran escasez de talento que ahora representa una amenaza crítica para la capacidad de atraer inversión extranjera y maximizar los beneficios del comercio”.
Gibson indicó que los países más grandes y que cuentan con multilingüismo, como en Europa, logran captar más proyectos porque tienen la capacidad de talento tanto en conocimiento como en cantidad de personal.
El equipo médico y de precisión es el sostén de la IED y las exportaciones en territorio nacional. Las autoridades son conscientes de ello, y por eso intentan replicar el éxito en industrias que toman fuerza a nivel mundial como la de semiconductores.
